Прошло уже 40 лет с ухода Вольтури. Каллены уезжали на всё это время из Форкса. Но сейчас они решили вернутся обратно. И возвращаются они не сами, а с пополнением.
Эллис нашла девушку по имени Даммель, которая чуть не разбилась в ужасной автокатастрофе. Если бы не помощь этого эльфа, девушка бы истекла кровью и умерла. Вампирше оставалось только обратить её и так Даммель стала её "приёмной " дочерью.
Также пополнение оказалось и у Роуз с Эмметом. Позной ночью они нашли парня, которого, как оказалось, сильно избили и оставили умирать. Эмм очень хотел себе сына и они решили подарить парню вторую жизнь, хоть и такую... Этим парнем оказался 17-летний выпускник по имени Кевин.
Ренесми уже выросла и их отношения с Джейком усиливаются с каждым разом всё больше и больше! Некоторые Каллены поговаривают, что скоро будет свадьба.... =)
Все Каллены , кроме Карлайла и Эсми пошли в школу. Эдвард с Беллой, Эллис, Джаспером, Роуз и Эммом пошли в 11 класс, а Даммель, Кевин, Ренесми и Джейк в 10 класс.
Кажется, что всё вроде бы хорошо, но не в этой ситуации и не с Калленами.....
Оказывается, что в Форксе есть парень по имени Керри Джонсон, который следит за семейством вампиров и собирает на них информацию!
Успеют ли Каллены вовремя заметить опасность, или об их тайне узнают все жители Форкса....